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Nov 03, 2023

Mercado de almidones modificados en la UE

IndexBox acaba de publicar un nuevo informe, EU – Dextrins And Other Modified

IndexBox acaba de publicar un nuevo informe, la UE: dextrinas y otros almidones modificados: análisis de mercado, pronóstico, tamaño, tendencias e información. Aquí hay un resumen de los principales hallazgos del informe.

Los ingresos del mercado de almidones modificados en la Unión Europea ascendieron a 2.200 millones de dólares en 2017, aumentando un 4 % con respecto al año anterior. Esta cifra refleja los ingresos totales de los productores e importadores (excluidos los costos de logística, los costos de comercialización minorista y los márgenes de los minoristas, que se incluirán en el precio final al consumidor). El consumo de almidones modificados continúa indicando una notable reducción. El ritmo de crecimiento fue el más rápido en 2011, con un aumento del 31% con respecto al año anterior. Durante el período bajo revisión, el mercado de almidones modificados alcanzó su nivel máximo en $3.7B en 2008; sin embargo, de 2009 a 2017, el consumo no logró recuperar su impulso.

Producción en la UE

La producción de almidones modificados ascendió a 2,9 millones de toneladas en 2017, aumentando un 5,1 % con respecto al año anterior. La producción de almidones modificados continúa indicando una leve contracción.

Exportaciones de almidones modificados

Exportaciones en la UE

En 2017, aprox. Se exportaron 1,8 millones de toneladas de dextrinas y otros almidones modificados en la Unión Europea; aumentando un 6,1% con respecto al año anterior. El volumen total de exportación aumentó a una tasa anual promedio de +1.1% de 2007 a 2017; el patrón de tendencia se mantuvo relativamente estable, observándose fluctuaciones algo notorias a lo largo del período analizado. El ritmo de crecimiento fue el más rápido en 2010, con un aumento del 16% interanual. Durante el período bajo revisión, las exportaciones de almidones modificados alcanzaron su máximo en 2017 y se espera que mantengan su crecimiento en el plazo inmediato.

En términos de valor, las exportaciones de almidones modificados ascendieron a $1700 millones (estimaciones de IndexBox) en 2017. Las exportaciones de almidones modificados continúan indicando un patrón de tendencia relativamente plano. El nivel de exportaciones alcanzó un máximo de $ 2B en 2014; sin embargo, de 2015 a 2017 las exportaciones se mantuvieron en una cifra menor.

Exportaciones por País

Francia (486 000 toneladas) y los Países Bajos (468 000 toneladas) representaron aproximadamente el 52 % de las exportaciones totales de dextrinas y otros almidones modificados en 2017. Alemania (303 000 toneladas) ocupó el segundo puesto en la clasificación, seguida de lejos por Italia (131 000 toneladas), Bélgica (94K toneladas) y Austria (84K toneladas). Todos estos países juntos celebraron aprox. 33% de participación en las exportaciones totales. Suecia (69K toneladas) siguió un largo camino detrás de los líderes.

De 2007 a 2017, la tasa de crecimiento más notable en términos de exportaciones, entre los principales países exportadores, la alcanzó Austria (+11,7% anual), mientras que los otros líderes experimentaron ritmos de crecimiento más modestos.

En términos de valor, los mercados de almidones modificados más grandes del mundo fueron los Países Bajos ($ 441 millones), Francia ($ 377 millones) y Alemania ($ 354 millones), con una participación combinada del 67% de las exportaciones totales. Austria, Italia, Suecia y Bélgica quedaron algo rezagados y en conjunto supusieron un 22 % más.

Precios de exportación por país

El precio de exportación de los almidones modificados en la Unión Europea se situó en 947 dólares la tonelada en 2017, descendiendo un -1,9% respecto al año anterior. El precio de exportación de los almidones modificados continúa indicando un patrón de tendencia relativamente plano.

Los precios de exportación variaron notablemente según el país de destino; el país con el precio de exportación más alto fue Austria ($1,6 por kg), mientras que Bélgica ($736 por tonelada) estuvo entre los más bajos.

De 2007 a 2017, la tasa de crecimiento más notable en términos de precios de exportación la alcanzó Alemania (+1,0% anual), mientras que los otros líderes experimentaron una disminución en las cifras de precios de exportación.

Importaciones de almidones modificados

Importaciones en la UE

En 2017, aprox. Se importaron 1,4 millones de toneladas de dextrinas y otros almidones modificados en la Unión Europea; manteniéndose estable con respecto al año anterior. Las importaciones de almidones modificados continúan indicando una ligera deducción.

En términos de valor, las importaciones de almidones modificados totalizaron $1300 millones (estimaciones de IndexBox) en 2017. Las importaciones de almidones modificados continúan indicando una ligera contracción. En ese año, las importaciones de almidones modificados alcanzaron su punto máximo de 1700 millones de dólares. De 2012 a 2017, el crecimiento de las importaciones de almidones modificados no logró recuperar su impulso.

Importaciones por País

En 2017, Alemania (360 000 toneladas) representó el mayor importador de dextrinas y otros almidones modificados, constituyendo el 26 % de las importaciones totales. Le siguieron de lejos Finlandia (132 000 toneladas), el Reino Unido (129 000 toneladas), Suecia (105 000 toneladas), Francia (101 000 toneladas), Italia (86 000 toneladas), Bélgica (82 000 toneladas), Polonia (74 000 toneladas) y los Países Bajos. (73 000 toneladas) y España (65 000 toneladas), que juntos representan el 60 % de las importaciones totales.

Alemania también tuvo el crecimiento más rápido en términos de importaciones de dextrinas y otros almidones modificados, con una tasa compuesta anual de +1,7 % de 2007 a 2017. Polonia, España y Bélgica experimentaron un patrón de tendencia relativamente plano. Suecia (-2,2 %), Finlandia (-2,8 %), Reino Unido (-2,8 %), Francia (-3,0 %), Italia (-3,2 %) y Países Bajos (-9,4 %) mostraron una tendencia a la baja en el mismo período. De 2007 a 2017, la participación de los Países Bajos, el Reino Unido, Finlandia, Francia, Italia y Suecia aumentó en un 8,7 %, 3,1 %, 3 %, 2,6 %, 2,4 % y 1,9 % puntos porcentuales, mientras que Alemania (-4 %) vieron reducida su participación. Las participaciones de los demás países se mantuvieron relativamente estables durante todo el período analizado.

En términos de valor, Alemania (330 millones de dólares) constituye el mayor mercado de dextrinas y otros almidones modificados importados en la Unión Europea, y comprende el 26 % de las importaciones mundiales. La segunda posición en el ranking la ocupó el Reino Unido ($130M), con una participación del 10% de las importaciones globales. Le siguió Francia, con una cuota del 9,8%.

Precios de importación por país

El precio de importación de almidones modificados en la Unión Europea se situó en 922 dólares la tonelada en 2017, aumentando un 3,9% respecto al año anterior. El precio de importación de los almidones modificados continúa indicando un patrón de tendencia relativamente plano. El ritmo de crecimiento fue el más rápido en 2011, un aumento del 28% con respecto al año anterior. En ese año, los precios de importación de dextrinas y otros almidones modificados alcanzaron su nivel máximo de $1,1 por kg. De 2012 a 2017, el crecimiento en términos de los precios de importación de dextrinas y otros almidones modificados no logró recuperar su impulso.

Los precios de importación variaron notablemente según el país de destino; el país con el precio de importación más alto fue Francia ($1,3 por kg), mientras que Finlandia ($654 por tonelada) estuvo entre los más bajos.

De 2007 a 2017, la tasa de crecimiento más notable en términos de precios de importación la alcanzó Holanda (+2,5% anual), mientras que los otros líderes experimentaron ritmos de crecimiento más modestos.

Fuente: Plataforma de inteligencia artificial IndexBox

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